企业资源规划 (ERP) 工具承载核心大型业务流程，而客户关系管理 (CRM) 软件处理面向客户的活动。
结合这些工具有很多好处，但也带来了一些挑战。
在本文中，我们将解释 CRM-ERP 集成是什么样子的以及成功实施自己的 CRM-ERP 集成的五个步骤。
您能整合您的 CRM 和 ERP 软件吗？
您可以在不同的点和通过不同的机制集成 CRM 和 ERP 工具。结合这些工具可以提高整个企业的数据准确性和透明度。但是，根据您连接它们的方式，存在一些限制。
注意：您的CRM处理客户数据和关系，而您的 ERP 管理后端业务流程，例如制造信息和库存总量。
有些集成方法要求您将流程融入仅允许单向信息流的现有工具中。其他方法则需要创建您自己的工具，但您需要一个可靠的开发团队来创建、维护和调试它。
以下是五种最常见的方法：
点对点 (P2P) 集成。P2P通常通过 CRM 或 ERP市场提供，它像一座孤岛之间的桥梁一样连接两个或多个工具，允许数据单向或双向传递。它非常适合数据流有限的特定需求。
中间件或集成平台即服务 (iPaaS)。中间件或基于云的平台（例如Zapier）充当中介，从一个工具中提取信息并将其传递给另一个工具。
数据集成工具
专门的 ETL（提取、转换和加载）工具（例如 Talend 或 Informatica）可在系统之间移动数据。
API （应用程序编程接口）。开发人员使用 API 构建适合您业务需求的自定义脚本或应用程序（例如，您可以使用 Pipedrive 的 CRM API创建自己的 ERP 连接应用程序）。
统一平台。一些供应商提供统一平台，将 CRM 和 ERP 功能结合到单个 SaaS（软件即服务）解决方案中，例如 Microsoft Dynamics 365 或 NetSuite。
稍后我们将详细介绍最流行的方法。首先，您是否应该投入资源来结合这两种工具？
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为什么要集成 CRM 和 ERP 软件？
这两种工具都服务于不同的关键但互补的业务应用程序。将它们结合起来可以提高数据准确性（例如，通过统一后台和联系信息），并节省您的团队在不同的程序中参考单独数据集的时间。
以下是 CRM-ERP 系统集成的五个主要优势。
减少错误
集成会自动同步您的 ERP 解决方案和CRM 数据库，从而减少手动输入时间和错误。将数据添加到一个系统将实时更新另一个系统，以确保两个平台的一致性和准确性。
它还减少了重复输入的需要，从而可以更快、更可靠地获取信息。例如，如果销售代表在CRM 系统中更新了组织的联系方式，则该信息会立即反映在 ERP 软件中。
例如，在 CRM 软件Pipedrive中更新该信息将更新您的 ERP，无需手动输入。
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节省时间和金钱
创建一个集成系统意味着员工不必在多个地方手动检查和更新记录。
据SmartSheet称，40% 的员工每周至少花四分之一的时间从事手动数据输入等重复性任务。
CRM ERP 集成如何帮助您专注于高价值活动并提高利润
当团队在管理任务上花费更少的时间时，他们就可以专注于对您的底线产生影响的更高价值的活动（例如，网络或追加销售）。
增强决策能力
消除数据孤岛可让您全面了解客户互动和内部流程。通过单一事实来源开展工作，可让您企业中的每个团队保持一致，从而做出更准确、更明智的决策。
全面的数据视图还使领导者能够在一个地方分析高级客户行为、销售趋势、库存管理和财务绩效。
CRM ERP 集成：如何全面了解数据以改善决策
通过对这些数据进行可视化，您可以更轻松地发现有助于改善运营和提高盈利能力的模式。
4. 让协作更加简单
集成使所有部门（包括客户服务、财务和人力资源）能够访 什么是数字营销？数字营销对企业的作用是什么？ 问相同的实时信息，从而使协作更加容易。
例如，合作可以包括：
仓库和销售团队。销售代表可以从 CRM 中的 ERP 查看实时库存，从而向客户提供准确的库存情况，而按订单生产的公司可以了解何时可以开始生产。
营销和销售团队。营销部门可以根据全面的客户购买历史设计更有针对性的活动，并跟踪活动直至购买，以了解其效果。
电子商务和实体销售团队
无论您的团队是在线销售还是线下销售，他们都可以访问最新的库存信息。
产品和仓库团队。CRM数据和预测为 ERP 中的供应链管理和生产计划提供信息，确保库存水平满足需求。
当团队拥有相同准确的事实和数据（例如销售数据、购买历史或产品信息）时，他们可以更有效地合作来满足公司和客户的需求。
5. 改善客户体验
由于人工智能在商业领域的兴起，客户通常希望在联系时能立即得到回复。通过 CRM-ERP 集成，可以快速访问订单和库存数据更新，从而快速准确地响应查询。
实时数据可帮助您个性化客户体验并更快地解决问题。随着时间的推移，这可以提高整体客户满意度并提高客户忠诚度。
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CRM-ERP 集成是什么样的？
如上所述，集成不同系统的方式有很多种。但最常见的连接方式是 P2P（第三方连接器）、中间件和 API。
由于其局限性
P2P 集成对于需求非常具体且点与点之间数据流很少的企业来说是一种选择。这些集成可能使问题原因难以确定，从而导致更多的停机时间和更高的维护成本。
另一个选择是使用中间件工具，例如 Zapier 或 Make。不过，这些工具也适合数据流量较低的企业。
例如，如果 Zapier Zap 没有启动，那么工作流程较少的公司可以比拥有许多复杂连接的公司更快地查明问题所在。
然后是 API 选项。构建您自己的集成可以帮助您设置连接点，而不会限制您使用现有的集成功能。当出现问题时，您还可以更好地控制集成。
让我们探索 Pipedrive 中 ERP 和 CRM 集成的一个示例。
如何使用 Pipedrive 进行集成
有些系统提供多种集成选项供您选择。例如，Pipedrive 提供高度适应且直观的CRM 体验，您可以通过集成您喜欢的 ERP 软件进一步定制。
您可以直接从市场访问 P2P ERP 连接（例如MRPeasy或NetSuite ）。
CRM ERP 集成
Pipedrive 的市场如何为特定功能提供现成的集成
Pipedrive 的市场中还有许多现成的集成，可用于连接特定功能，例如集成您的外部报价工具（例如Stripe或QuoteMachine）或同步 WhatsApp 消息。
如果您正在寻找更加定制的解决方案，您可以使用我们的CRM API连接您的技术堆栈中已有的任何 ERP 系统或应用程序。
Pipedrive 使 API 的使用变得极其简单。其知识库专门面向开发人员，涵盖从创建webhook（由事件触发的数据共享）到应用扩展的所有内容。
您可以通过 Pipedrive 帐户访问 RESTful API 密钥，并逐步创建公共或私人应用程序（取决于您想要让谁使用以及如何使用它们）。
注意： RESTful 应用程序遵循 REST（表述性状态转移）的原则，REST 是一种设计在线工具的架构风格。
CRM ERP 集成
使用 Pipedrive 的 API 在任何工具中集成有多容易
导入我们的Open API 3 规范文件，以使用 Postman、Insomnia 或其他工具中的 Pipedrive API 连接两个平台。
Pipedrive 甚至提供沙盒帐户，让您可以安全地开发和测试您的应用程序。
CRM ERP 集成：Pipedrive 的沙盒帐户如何让您安全地开发和测试应用程序
选择具有成熟集成能力和成功实施记录的供应商。在承诺之前测试平台，并向其他成功集成的企业寻求参考。
如果有必要，可以使用中间件 ATB 目录 来弥补差距，或者选择像 Pipedrive 这样的 CRM，它提供全天候客户支持，可以在您遇到困难时提供帮助。
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最后的想法
CRM-ERP 集成可以简化流程并提高数据准确性，从而显著增强您的业务运营。然而，在集成之前，务必确保您使用的是最佳工具。
花时间进行评估并尝试这两种解决方案，找到符合您独特需求的解决方案。仔细选择和集成正确的软件可以帮助您实现更具凝聚力、更高效和更成功的企业环境。
在支付任何费用之前，请先试用 Pipedrive 的14 天免费试用版来测试整个 CRM。
