客户关系管理 (CRM) 软件可帮助机构集中和简化客户数据。
它使所有团队成员保持一致，并允许他们参考相同的实时信息来做出更明智的决策。
在本文中，我们将解释代理机构 CRM 的功能以及适合单人操作至大型团队的四种最佳工具。
什么是代理机构的 CRM？
代理机构CRM是一款专门设计的软件，旨在帮助提供客户服务（例如营销和数字公关）的公司管理其潜在和现有客户关系。
以下是代理机构使用CRM 系统进行的一些日常活动：
联系人管理。跟踪和管理客户账户组合以及他们的具体需求和偏好。
管道管理。通过每个客户的销售流程清晰地展示客户旅程。
活动协调。协调团队间客户项目的任务和时间表。
沟通追踪。记录客户互动和沟通，确保透明度和可追溯性。
绩效分析。分析客户和活动指标以优化未来战略。
例如，公关机构可能希望在一个地方存储媒体联系人、组织新闻稿分发并衡量每个客户的媒体报道的影响。
他们可能会使用 CRM 软件来管理新客户渠道，跟踪潜在客户在预订过程中的进度。如果潜在客户流失，CRM 可以提醒他们跟进或帮助他们起草个性化电子邮件。
当代理机构预订新客户时，CRM 可以帮助其接纳新客户、监控每个客户的成功并沟通正在进行的服务。
当公关机构准备扩大规模时
CRM 的报告功能可以帮助团队了解需要联系多少客户才能实现他们的目标、他们的典型销售周期是多长、收入预测等等。
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什么是 CRM 体验？创造更愉悦的客户体验
CRM 对代理机构有哪些好处？
CRM 软件可帮助代理机构让团队成员保持一致，从而帮助他们赢得更多客户并提供最好的服务。
根据 Gong的研究，当团队成员在销售过程中合作时，成功率可以跃升至50%。使用CRM还可以帮助您长期提供更好的服务以留住客户。
以下是CRM 解决方案使机构受益的五种方式。
构建您的销售流程
CRM 软件可帮助代理商和企业主系统地组织销售活动。您可以使用电子表格来实现这一点，但您自然会在重复的管理任务上花费更多时间。
使用专用工具创建明确的销售渠道（从获取销售线索到达成交易）可确保有效地跟踪和管理每个潜在客户。
以下是Pipedrive中可定制的管道的样子。
CRM 机构
精心设计的销售渠道如何帮助有效跟踪和管理每一位潜在客户
基于云的平台还允许销售代表无论身在何处都能访问关键客户数据。这种灵活性使您的销售团队能够实时更新交易并做出更快、更顺畅的决策。
完善潜在客户的生成和培育
CRM 工具可以从各种来源（例如网站、社交媒体和电子邮件活动）捕获潜在客户并将其存储在集中数据库中。
如果您正在为您的公司寻找电子邮件数据库，那么您 顶级电子邮件列表 可以联系我们公司我们将为您提供准确的信息。有了这个，您就可以开展您的业务了。我们正在出售我们的电子邮件列表。客户会通过这种方式认可您，您的业务也会扩大。我们列出的产品符合所有法律法规。
在多个平台上更有效地管理潜在客户可以提高转化率，因为潜在客户不太可能被忽视或丢失。
CRM 工具还可以根据设定的标准（例如人口统计、行为和参与度）细分潜在客户。例如，Pipedrive 附加组件Prospector （ LeadBooster的一部分）允许您在平台内构建和筛选目标客户的角色。
CRM 代理：Pipedrive CRM 如何使用附加组件根据设定的标准帮助细分潜在客户
这些分析功能可以帮助您个性化和有针对性的沟通，以将最合适的潜在客户转化为忠实客户。
建立长期关系
CRM 软件可以全面了解每个客户的历史记录，包括以前的互动、购买、偏好和反馈。这样做可以帮助机构通过更准确地预测客户需求并主动解决问题来个性化客户体验。
社交媒体管理平台Falcon（现为 Brandwatch 的一部分）使用其 CRM 来实现此目的：
我们决定继续使用 Pipedrive，接受“成功”的交易，获取销售周 什么是网页设计？为什么网站设计很重要？ 期中的所有宝贵信息，并使用它来规划出每个客户的具体“成功”标准以及关键的财务/发票信息。
该策略帮助 Falcon 实现了“非常低的客户流失率”和 98% 的客户满意度。
在您的 CRM 中跟踪重要里程碑（例如合同续签或周年纪念日）并定期跟进定制沟通，也可以建立更深层次的客户关系并提高客户忠诚度。
自动执行耗时、重复的任务
CRM 平台可以自动执行发送后续电子邮件、安排约会、更新联系信息和生成报告等任务。
工作流自动化还可以降低手动输入数据时出现人为错误的风险，提高团队的生产力和效率。
例如，您可以设置自动化的潜在客户培育工作流程（使用电子邮件模板），以便长期为潜在客户提供可建立信任的有价值的内容。
您可以在此处查看在 Pipedrive 中创建的自动化列表。
CRM 机构
Pipedrive 的自动化功能如何释放宝贵的时间用于高价值活动
像这样的自动化任务可以为员工释放宝贵的时间来专注于更具战略性和高价值的活动（例如，创建符合客户目标的创新营销活动）。
利用这些节省时间的销售技巧花更多时间进行销售
利用这些节省时间的销售策略来控制您的工作日，这些策略将集中您的会议和电话，并帮助您处理管理任务。
工作邮箱
发送给我
您的数据将根据我们的隐私声明进行处理。您可以随时取消订阅。
集成您最喜欢的工具
您可以将第三方工具连接到 CRM 软件，以在更少的仪表板中获得更多功能并改善整体用户体验。有时，这些与自动化重叠。
例如，您可以集成营销自动化工具，根据潜在客户的旅程动向（例如，注册销售演示）触发电子邮件。
您还可以使用集成来扩展 CRM 平台的运营能力。例如，您的 CRM 平台可以为您处理客户账单和发票。
Pipedrive 等工具与Smarty Accounting、Xero和QuickBooks等会计软件集成，实现了这一点。
CRM 机构：Pipedrive 与会计软件的集成有助于处理客户账单和发票。
使用这些集成来创
建无缝工作流程并消除数据孤岛。这样可以更轻松地发现模式和瓶颈，使团队能够更加协作并更快地解决问题。
注意：某些 CRM 系统（例如 Pipedrive）提供内置功能（例如电子邮件营销和项目管理）作为付费附加组件。
适合不同类型机构的 4 款最佳 CRM 软件
合适的 CRM 取决于您的公司规模、您看重的功能以及您的预算。对于小型企业来说，简单的电子表格可能就足够了，但其他企业可能需要专用工具来访问高级 CRM 功能。
根据您所在机构的需求，以下是四家最佳供应商。
注意：您可以在我们的CRM 比较指南中将 Pipedrive 与其他解决方案进行比较。
Pipedrive：最佳全能选手
Pipedrive 是一款直观、可定制的 CRM解决方案，适用于各种类型和规模的机构。多功能仪表板可让您以易于理解的视觉方式优先处理最重要的数据。
作为代理机构，您可能会与多个营销、销售和通信平台打交道。您可以在客户最喜欢的渠道上与他们会面，然后使用 Pipedrive 的一体化中心来跟踪他们所有人。
您的 Pipedrive 仪表板可能如下所示。
CRM 代理机构
Pipedrive 的可定制仪表板如何让您跟踪所有客户
您甚至可以添加自定义字段来存储与您的公司相关的重要客户信息。例如，旅行社 CRM软件用户可能希望记录饮食限制、文化偏好和价格限制。
Pipedrive 的AI CRM包含 AI 电子邮件生成器和摘要工具等尖端功能。这两项功能都允许您制作个性化消息，并在更短的时间内掌握传入通信的要点。
Pipedrive 的主要功能包括：
可定制的工作流程，以便您可以根据机构的独特流程定制 CRM
通过用户友好的界面和可视化管道来管理销售线索以及您团队的销售和营销策略
自动化和人工智能功能（例如AI 销售助理），可提供 AI 驱动的洞察、通知和建议
可视化销售报告功能和模板，以彩色图表和图形显示关键数据
一款移动应用程序，让您的团队无论身在何处都能保持联系
超过 400 个集成，可自动化和简化从潜在客户资格到合同管理的一系列功能
随时为您提供专门的客户支持（适用于所有定价计划）
该软件凭借其强大功能和易用性赢得了多项著名奖项。它甚至在SoftwareReviews 的 2023 年领导管理象限中名列前茅。
它最初是作为笔记工具构建的
但您实际上可以使用 Notion 的各种组件来构建带有面向客户的页面的基本内部 CRM 平台。
创建您的格式，为每个联系人添加必要的详细信息（例如公司和角色）并跟踪他们从潜在客户到客户的进度。
CRM 机构：如何使用 Notion 管理基本任务并充当客户门户
为您的工作区创建单独的页面（使用列表、表格、日历、时间轴和图库），以便您快速访问关键信息。您甚至可以将每个联系人变 ATB 目录 成自己的页面，并根据需要提供尽可能多的详细信息。
要创建面向客户的页面，请将客户分成他们自己的自定义数据库，并仅允许特定的人访问每个数据库。
Notion 的一些主要功能和优点包括：
您可以在一个地方管理所有客户文档
一名人工智能助手负责填写表格并提供实时见解
用于跟踪潜在客户直至成交的 CRM 模板
使用数据实现客户互动个性化
自动化可节省重复任务的时间
如果您不想从头开始，Notion 有超过 10,000 个可自定义的模板来帮助您找到适合您的设计。
当您准备升级到功能更强大、更强大的工具时，Pipedrive 提供了合理的定价计划来帮助您入门。
